DaVita vai pagar $ 4,42 bilhões para parceiros de saúde

A DaVita, cujo maior acionista é a Berkshire Hathaway do bilionário Warren Buffett, vai pagar cerca de US $ 4,42 bilhões em dinheiro e ações para adquirir a HealthCare Partners, que tem operações importantes no sul de Nevada e dois outros estados.



A DaVita, fornecedora norte-americana de serviços de diálise renal, vai pagar cerca de US $ 3,66 bilhões em dinheiro, mais 9,38 milhões de ações de suas ações, que tinham um valor de US $ 758 milhões na sexta-feira, para a HealthCare Partners de capital fechado, disseram as empresas na segunda-feira.



A DaVita, sediada em Denver, comprou empresas nos Estados Unidos, Alemanha e Índia para atender à crescente demanda por serviços de diálise à medida que aumenta o número de pessoas com diabetes.



HealthCare Partners de Torrance, Califórnia, gerencia grupos médicos e redes de médicos, fornecendo serviços a mais de 667.000 pacientes com 700 médicos empregados pela empresa ou suas afiliadas. A empresa, cujas principais operações estão no sul de Nevada, Califórnia e Flórida, teve receita de cerca de US $ 2,4 bilhões em 2011.

Acreditamos que nossa empresa combinada oferecerá novos e emocionantes níveis de qualidade clínica, serviço e economia para o consumidor e contribuinte, disse Kent Thiry, presidente e CEO da Davita.



Nenhuma das empresas retornou ligações pedindo comentários sobre como o negócio afetaria as operações de Nevada, mas ambas têm uma presença local significativa.

A DaVita administra 13 centros de diálise no sul de Nevada e considera Las Vegas o destino número 1 de visitantes entre seus pacientes. A análise do site da DaVita sobre sua operação em Las Vegas parece um guia de viagem, destacando as compras da cidade, passeios de helicóptero, shows, museus de arte e campos de golfe. Ele ainda oferece conselhos sobre como evitar longas filas no buffet.

HealthCare Partners Nevada se apresenta como uma rede de 16 anos de mais de 200 médicos de cuidados primários e mais de 1.300 especialistas em mais de 50 clínicas em Las Vegas, North Las Vegas, Henderson, Boulder City e Pahrump.



O preço de compra é cerca de 8,4 vezes o lucro da HealthCare Partners em 2011 antes de juros, impostos, depreciação e amortização de $ 527 milhões. Isso se compara a uma mediana de 9,7 vezes o EBITDA de sete negócios anunciados nos últimos três anos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A transação provavelmente será concluída no início do quarto trimestre e a entidade combinada será conhecida como DaVita HealthCare Partners, disseram as empresas. A parte em dinheiro do preço de compra será financiada por meio de caixa disponível, crédito e financiamento de dívidas, eles disseram. Uma vez fundida com a DaVita, HealthCare Partners operará como uma subsidiária separada da nova empresa.

A Berkshire Hathaway tem uma participação de 6,4 por cento na DaVita, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A empresa sediada em Omaha, Nebraska, informou em março que mais que dobrou o número de ações que possui no primeiro trimestre de 2011.

DaVita é o segundo maior provedor de diálise nos EUA, operando ou administrando 1.809 instalações de diálise atendendo a cerca de 142.000 pacientes.

A repórter do Review-Journal Jennifer Robison e o Bloomberg News Service contribuíram para este relatório.